Billie Holiday, chanteuse de jazz à la voix ensorcelante surnommée « Lady Day », navigue tant bien que mal dans le chaos de sa vie. Seules lumières dans la nuit qui l’entoure : la musique et ses nombreux chiens dont deux chihuahuas Chiquita et Pepe et un danois Gypsy. Son amie Lena Horne dit d’elle : « Je me souviens que ce dont elle parlait le plus était ses chiens : ses animaux étaient vraiment les seuls amis en qui elle pouvait avoir le plus confiance. » (“The thing I remember talking to her about most were her dogs; her animals were really her only trusted friends.”) Un chien en particulier, Mister, un boxer, la protège du monde. Il la suit pas à pas des coulisses de concert aux bars louches de Harlem, n’hésitant pas à attaquer tous ceux qui la menacent. Elle, lui tricote des pulls, l’enveloppe dans ses fourrures et chante pour lui, qui la regarde avec adoration quand elle monte sur scène.